NOVA YORK (Reuters) – O S&P 500 e o Nasdaq caíram pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, com os rendimentos dos títulos do Tesouro saltando depois que dados da indústria indicaram que a inflação deve permanecer persistentemente alta, enquanto comentários de formuladores de políticas federais apoiaram uma postura política agressiva.
O rendimento da nota de 10 anos atingiu 4% pela primeira vez desde novembro, atingindo uma alta de 4,01%, depois que uma pesquisa do Institute for Supply Management (ISM) mostrou que a manufatura dos EUA contraiu em fevereiro e os preços das matérias-primas aumentaram no mês passado.
Depois que os dados foram divulgados, o rendimento do Tesouro dos EUA de dois anos, que geralmente se move de acordo com as expectativas da taxa de juros, subiu no dia seguinte ao atingir 4,904%, seu nível mais alto desde 2007. Ele subiu 8,4 pontos básicos, para 4,881%.
disse Anthony Saglimben, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial em Troy, Michigan, referindo-se ao índice ISM de preços de manufatura pagos, visto como um indicador de inflação.
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“Esta é apenas mais uma evidência que vimos nas últimas semanas de que a inflação ainda está mais estável do que a maioria das pessoas pensava em janeiro”, disse ele, acrescentando que o Fed provavelmente aumentará as taxas de juros.
Saglimben acrescentou que o mercado de títulos tem sinalizado recentemente que há uma chance maior de o Fed mover a taxa de juros final para algo próximo a 6%.
O Dow Jones Industrial Average subiu 5,14 pontos, ou 0,02%, para 32.661,84 pontos, o Standard & Poor’s 500 perdeu 18,76 pontos, ou 0,47%, para 3.951,39 pontos, e o Nasdaq Composite Index caiu 76,06 pontos, ou 0,66%, para 11.379,48.
O Dow Jones fechou perto da marca inalterada com as ações da Caterpillar (CAT.N) subindo 3,81% depois que a fabricante de equipamentos de construção disse ter chegado a um acordo preliminar com um sindicato para representar os trabalhadores em quatro de suas instalações.
Os futuros de fundos do Fed mostraram que os traders aumentaram as apostas de que o banco central dos EUA aumentará sua taxa básica de juros para uma faixa de 5,5% a 5,75% até setembro, da faixa atual de 4,5% a 4,75%.
Aumentando as preocupações com a agressividade do banco central, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, eleitor do comitê de definição de taxas de 2023, disse estar “aberto” a um aumento de 25 pontos-base ou 50 pontos-base em março. O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Rafael Bostick, disse em um artigo que, embora uma taxa de fundos federais entre 5% e 5,25% seja apropriada, a política deve permanecer rígida “até 2024” até que a inflação diminua significativamente.
Depois de um janeiro forte, os principais índices de referência dos EUA vacilaram em fevereiro com as crescentes expectativas de que o Federal Reserve aumentaria as taxas de juros mais do que se pensava inicialmente, já que setores da economia, como o mercado de trabalho, permanecem apertados, enquanto a inflação não diminuiu tão rapidamente quanto o esperado.
Os dados mensais da folha de pagamento e dos preços ao consumidor dos EUA nos próximos dias ajudarão os investidores a avaliar a trajetória das taxas antes da reunião de 21 a 22 de março, quando o Fed prevê um aumento de 0,25 ponto percentual nas taxas.
Os setores de Energia (.SPNY) e Materiais (.SPLRCM) estavam entre os poucos vencedores da sessão, com os preços das commodities subindo depois que dados mostraram que a atividade manufatureira na China expandiu no ritmo mais rápido em mais de uma década, enquanto o país continua enfrentando o COVID- 19. restrições atrás.
As ações da Tesla Inc (TSLA.O) caíram 1,43% antes do evento do Investor Day. A montadora elétrica está se preparando para renovar a produção de seu modelo mais vendido, o Modelo Y, informou a Reuters, citando pessoas familiarizadas com o plano.
A Novavax Inc (NVAX.O) caiu 25,92% depois que a fabricante de vacinas COVID-19 levantou dúvidas sobre sua capacidade de permanecer no negócio e anunciou planos de cortar gastos enquanto se prepara para uma campanha de vacinação no outono.
O volume negociado nas bolsas americanas atingiu 11,00 bilhões de ações, ante uma média de 11,39 bilhões no pregão completo dos últimos 20 pregões.
As emissões baixas superaram as emissões altas na NYSE em uma proporção de 1,32 para 1; Na Nasdaq, a proporção foi de 1,29 para 1 a favor das ações em declínio.
O S&P 500 registrou 9 novas máximas em 52 semanas e 13 novas mínimas; O índice Nasdaq registrou 79 novas máximas e 114 novas mínimas.
(Reportagem de Chuck Mikolajczak) Edição de Aurora Ellis
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