Mars comprará Kelanova, fabricante de Cheez-It e Pringles, em negócio de US$ 36 bilhões

Pacotes de batatas fritas Pringles são exibidos em uma prateleira de um mercado em 5 de abril de 2011 em São Francisco, Califórnia. Diamante Alimentos Inc. Procter & Gamble Co. Ela concordou em comprar as operações de chips Pringles da empresa por US$ 1,5 bilhão, o que triplicará o tamanho de seu negócio de salgadinhos.

Justin Sullivan | Boas fotos

A Mars, empresa familiar de chocolate cujas marcas incluem M&M’s e Snickers, disse na quarta-feira que compraria a fabricante de Cheez-It e Pringles. Kelanoa Com quase US$ 36 bilhões, é o maior negócio na indústria de alimentos embalados.

A Mars pagará US$ 83,50 por ação no acordo totalmente em dinheiro pela Kelanova, representando um prêmio de 33% em relação ao fechamento da Kelanova em 2 de agosto, antes de a Reuters informar pela primeira vez que a Mars estava explorando um acordo para a fabricante de Pringles.

As ações da Kelanova subiram 8%, para US$ 80,45. Em termos de ações, vale US$ 28,58 bilhões, segundo cálculos da Reuters.

O acordo surge como um crescimento nas vendas para empresas de alimentos embalados dos EUA, incluindo KraftHeinz, Mondales E HersheyOs consumidores com orçamentos limitados estão a abrandar à medida que optam por marcas próprias mais baratas em vez de produtos de marcas caras.

O acordo segue a aquisição da Wrigley pela Mars por US$ 23 bilhões em 2008 e reunirá sob o mesmo teto marcas de consumo populares que incluem os chocolates Mars Twix, Bounty e Milky Way, bem como o portfólio de lanches da Kelanova, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats e Echols. .

Devido à sobreposição limitada entre as ofertas das duas empresas, não se espera que a aquisição enfrente muitos obstáculos imprevistos, disseram especialistas jurídicos à Reuters.

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Depois que o acordo for fechado, no primeiro semestre de 2025, Kelanova se tornará parte da Mars Snacking, com sede em Chicago, liderada pelo presidente global Andrew Clarke, disseram as empresas.

A Kelanova, que foi desmembrada da WK Kellogg em outubro passado, está enraizada no negócio de salgadinhos e vende cereais fora da América do Norte. WK Kellogg ficou com o negócio de cereais norte-americano da controladora original Kellogg.

Kelanova projeta vendas líquidas de mais de US$ 13 bilhões até 2023.

O Wall Street Journal divulgou os termos do acordo na terça-feira.

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