TÓQUIO/CINGAPURA/AMSTERDÃ (Reuters) – A taiwanesa TSMC (2330.TW) pediu a seus principais fornecedores que atrasem as entregas de equipamentos avançados de fabricação de chips, à medida que a maior fabricante terceirizada de chips do mundo fica preocupada com a demanda dos clientes, disseram duas fontes. Ele disse que está familiarizado com esse assunto.
As ações dos fornecedores da TSMC, incluindo a ASML (ASML.AS), com sede na Holanda, caíram após o relatório da Reuters.
As encomendas da TSMC, que tem sido afetada por atrasos na sua fábrica de chips de US$ 40 bilhões no Arizona, visam controlar custos e refletem a crescente cautela da empresa sobre as perspectivas de demanda, disseram as fontes.
As fontes disseram que os fornecedores esperam atualmente que o atraso seja de curto prazo e pediram anonimato porque a informação não é pública.
A TSMC disse que não comenta o que chamou de “rumores de mercado”.
A empresa referiu à Reuters os comentários do CEO CC Wei, em julho, de que as fracas condições económicas, uma lenta recuperação na China e a fraca procura no mercado final estão a tornar os clientes mais cautelosos e mais conscientes do controlo de stocks.
As empresas afetadas pelas instruções de adiamento incluem a ASML, que torna os equipamentos de litografia essenciais para a fabricação de chips de ponta, disse uma das fontes.
Em entrevista à Reuters na semana passada, Peter Wennink, presidente-executivo da ASML, disse que alguns pedidos de suas ferramentas de ponta foram adiados, sem dizer por quem, e que esperava que fosse uma questão de “gestão de curto prazo”.
A ASML, a empresa listada em tecnologia mais valiosa da Europa, está operando em capacidade máxima e espera-se que as vendas globais cresçam 30% este ano.
“Recebemos vários relatórios (noticiosos) sobre a prontidão da fabricação. Não apenas no Arizona… mas também em Taiwan”, disse Wennink à Reuters, referindo-se aos preparativos para a fabricação de chips.
As ações da ASML caíram 2,5%, tornando a empresa a maior perdedora no índice STOXXE50 da zona euro (.STOXX50E).
ASM International (ASMI.AS), uma pequena empresa de equipamentos que também é fornecedora da TSMC, caiu 5,6%, com a BE Semiconductor (BESI.AS), uma empresa de equipamentos de embalagem, caindo 3,3%.
As ações das principais empresas de semicondutores dos EUA (AMAT.O), KLA Corp (KLAC.O) e Lam Research (LRCX.O) caíram entre 2,2% e 2,6% nas negociações pré-mercado.
O analista Michael Rogge, da Degroof Petercam, disse que não ficou surpreso com a venda.
“Tem havido muito entusiasmo em relação à IA e aos seus impactos na indústria de semicondutores”, disse ele, acrescentando que a IA tem sido positiva para a TSMC, que fabrica chips para a NVIDIA (NVDA.O).
“No entanto, a força da procura por chips de IA não é suficientemente forte para compensar o que está a acontecer noutros setores.”
Ele citou telefones celulares, laptops, chips industriais e, mais recentemente, carros como áreas problemáticas. “São muitos mercados finais que estão desacelerando”, disse ele.
Golpe duplo
A TSMC foi forçada a adiar a produção na fábrica do Arizona por um ano, até 2025, enquanto lutava para contratar trabalhadores e enfrentava oposição dos sindicatos devido aos esforços para trazer trabalhadores de Taiwan.
“Se você envia muitas pessoas de Taiwan para ajudar a construir uma fábrica no Arizona, elas não trabalham em outro lugar. Portanto, é um golpe duplo”, disse Wennink.
O presidente da TSMC, Mark Liu, disse na semana passada que houve uma melhoria “tremenda” nas instalações do Arizona nos últimos cinco meses.
A gigante taiwanesa dos chips não é a única preocupada com a possibilidade de a recuperação da procura demorar mais do que o esperado.
A Apple (AAPL.O), um importante cliente da TSMC, lançou esta semana uma nova série de iPhones que inclui um chip mais rápido, mas não aumentou os preços, refletindo um declínio global dos smartphones.
Pequim ordenou que alguns funcionários do governo parassem de usar iPhones no trabalho, disseram relatos da mídia, e uma fonte disse que o lançamento de um telefone carro-chefe pela empresa de tecnologia Huawei usando chips fabricados na China está causando mais preocupação na TSMC.
A TSMC fabricava chips para a Huawei, mas interrompeu o fornecimento depois que Washington impôs sanções à empresa chinesa. Os analistas descobriram que a Huawei trabalhou com a fabricante chinesa de chips Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) (0981.HK) para fabricar um chip avançado para seus smartphones mais recentes.
A TSMC previu em julho um declínio de 10% nas vendas em 2023 e um declínio de até 4% na margem operacional neste trimestre em comparação com o trimestre anterior, citando a fraca demanda por smartphones e computadores pessoais e a incerteza sobre o mercado de inteligência artificial.
A fabricante de chips também enfrenta elevados gastos de capital, que aumentaram 21%, para US$ 36 bilhões no ano passado, devido aos planos de expansão implementados durante o boom de chips desencadeado pela pandemia.
Em Julho, estimou que os gastos com investimento este ano estariam no limite inferior de uma previsão anterior de 32 mil milhões a 36 mil milhões de dólares, e disse esperar um aumento mais lento nos próximos anos.
(Reportagem de Sam Nosei em Tóquio, Fanny Botkin em Cingapura e Toby Sterling em Amsterdã – Preparado por Muhammad para o Boletim Árabe – Edição de Ahmed Hassan) Edição de Myung Kim e Stephen Coates
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