[1/2]Pôr do sol atrás de um guindaste com bomba de petróleo bruto em uma plataforma de perfuração na Bacia do Permiano, em Loving County, Texas, EUA, 24 de novembro de 2019. Fotografia: Angus Mordaunt/Arquivo – Reuters Obtenção de direitos de licenciamento
5 de outubro (Reuters) – A Exxon Mobil (XOM.N) está em negociações avançadas para adquirir a Pioneer Natural Resources (PXD.N) em um acordo que poderia avaliar o produtor da bacia de xisto do Permiano em cerca de 60 bilhões de dólares, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Quinta-feira.
A aquisição será a maior da Exxon desde o acordo de 81 mil milhões de dólares com a Mobil em 1998 e expandirá a sua presença numa das regiões mais lucrativas do sector petrolífero dos EUA.
As ações da Pioneer subiram quase 12%, para US$ 240,47, nas negociações de pré-mercado de sexta-feira, enquanto a Exxon caiu 1,7%.
A Pioneer, que na quinta-feira tinha uma capitalização de mercado de US$ 50 bilhões, é a terceira maior produtora de petróleo na Bacia do Permiano, depois da Chevron Corp (CVX.N) e da ConocoPhillips (COP.N). Esta bacia, que se estende por partes do Texas e do Novo México, é de grande interesse para a indústria energética dos EUA devido ao seu custo relativamente baixo de extracção de petróleo e gás.
As três fontes, que pediram anonimato porque o assunto é confidencial, afirmaram que se as negociações forem concluídas com sucesso, poderá ser alcançado um acordo entre a Exxon e a Pioneer nos próximos dias.
Porta-vozes da Exxon e da Pioneer não quiseram comentar. O Wall Street Journal informou pela primeira vez na quinta-feira que um acordo entre as duas empresas estava próximo.
A Exxon, com uma capitalização de mercado de 436 mil milhões de dólares, é o maior produtor de petróleo dos Estados Unidos, com uma média de 3,8 milhões de barris de petróleo equivalente por dia provenientes das suas operações globais.
No ano passado, alcançou um recorde de 55,7 mil milhões de dólares graças ao aumento dos preços do petróleo e do gás e terminou o ano com 29,6 mil milhões de dólares em dinheiro.
Alguns desses lucros diminuíram este ano, à medida que os preços da energia, que subiram após a invasão da Ucrânia pela Rússia, caíram devido aos receios de um abrandamento económico global que afectasse a procura de combustível.
A aquisição da Pioneer daria à Exxon mais terras de produção de petróleo com as quais poderia contar para aumentar a produção quando necessário, em vez de arriscar o seu dinheiro no desenvolvimento de áreas não comprovadas.
“Faz todo o sentido”, disse Bill Smid, diretor de investimentos da Smid Capital Management, uma empresa de investimentos com US$ 5,2 bilhões em fundos sob gestão. “Você pode reabastecer suas reservas sem abrir buracos no solo.”
A Exxon produziu cerca de 620 mil barris de petróleo equivalente na Bacia do Permiano no segundo trimestre, um recorde para a empresa. No entanto, esse número é ofuscado pela produção da Pioneer na bacia, que foi em média de 711 mil boe no mesmo período.
O potencial acordo deverá atrair o escrutínio político e regulamentar, depois de a Casa Branca ter acusado a Exxon, em Fevereiro, de obter lucros abundantes à custa dos consumidores.
Outras grandes empresas petrolíferas também recorreram à celebração de acordos porque consideraram a perfuração de novas áreas demasiado arriscada. Por exemplo, a Chevron (CVX.N) concordou em Maio em adquirir o produtor de óleo de xisto PDC Energy Inc num acordo de acções e dívida no valor de 7,6 mil milhões de dólares.
A Pioneer reforçou-se com negócios, incluindo a aquisição dos rivais norte-americanos de xisto DoublePoint Energy por 6,4 mil milhões de dólares em 2021 e da Parsley Energy por 7,6 mil milhões de dólares em 2020.
A empresa com sede em Dallas é liderada pelo veterano do setor Scott Sheffield, que disse que se aposentará no final deste ano e será sucedido pelo COO Richard Daily.
(Reportagem de David French e Anirban Sen em Nova York e Sabrina Valli em Houston; Preparação de Muhammad para o Boletim Árabe) Edição de Greg Roumeliotis, Lincoln Feast e Kim Coghill
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