Brendan MacDiarmid-Reuters
O CEO da Arm, Rene Haas, e os executivos comemoram quando a Arm do Softbank, uma empresa de design de chips, realiza uma oferta pública inicial em 14 de setembro de 2023.
Nova Iorque
CNN
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O maior IPO desde 2021 está aqui.
Depois de uma seca de quase dois anos no mercado de IPO, Arm, designer de chips com sede no Reino Unido, fez uma estreia bem-sucedida na Nasdaq na quinta-feira, terminando o dia com alta de 25% e conquistando a empresa com um valor de mercado de cerca de US$ 65 bilhões.
A empresa começou a negociar em Nova York na tarde de quinta-feira com 95,5 milhões de ações sob o símbolo “ARM” (braço). A negociação abriu a US$ 56 por ação – Já 10% superior ao preço da oferta inicial – Fechou em US$ 63,59.
A forte abertura marca o maior IPO deste ano – e o maior desde a fabricante de caminhões elétricos Rivian em 2021.
O Dow Jones subiu mais de 330 pontos na quinta-feira, marcando o seu melhor dia desde agosto, com os investidores aplaudindo a notícia.
SoftBank, que adquiriu a Arm por US$ 32 bilhões em 2016, Ele reterá aproximadamente 90% das ações da empresa.
Embora muitos americanos provavelmente nunca tenham ouvido falar da Arm, a maioria usa os produtos da empresa diariamente. maçã (Camelo), Samsung, Nvidia (NVDA) O Google usa designs e instruções da Arm para criar seus chips. A empresa é essencial na produção de smartphones, laptops, videogames, televisores e unidades GPS.
Empresas como Apple, Google, Nvidia, AMD, Samsung e TSMC manifestaram interesse em servir como investidores fundamentais na oferta, de acordo com um documento apresentado na semana passada.
“Estamos muito felizes com este dia”, disse o CEO da Arm, Rene Haas, ao Richard Quest da CNN na tarde de quinta-feira. “É um grande dia para a empresa… Nossos banqueiros dizem que se você conseguir fixar o preço no limite superior da faixa e sair desse número, isso é bom. Foi aqui que terminamos e não poderíamos estar mais felizes.”
A negociação caiu para os níveis mais baixos em mais de uma década, à medida que os receios de uma recessão e o aumento das taxas de juro diminuíram as avaliações. Wall Street vê a listagem da Arm como um balão meteorológico para uma série de empresas de tecnologia que aguardam para abrir o capital.
Goldman Sachs (A) informou neste verão que as suas receitas de banca de investimento caíram 20% no segundo trimestre de 2023. No geral, os lucros neste trimestre caíram 58% em relação ao ano anterior, para 1,2 mil milhões de dólares.
“Os níveis de actividade em muitas áreas da banca de investimento estão a oscilar perto dos mínimos de uma década e os clientes mantiveram, em grande parte, uma postura de ‘afastamento do risco’ no… decorrer deste trimestre. Isto significa que os clientes estão preocupados em apostar num ambiente económico incerto.
Mas os especialistas dizem que há muitas empresas saudáveis à espera de fazer a sua estreia pública, mas não querem ser as primeiras a sair.
A estreia bem-sucedida de Arm pode ser o grande IPO que prepara o terreno para o resto.
“Este é um grande negócio”, disse Dave Sekera, estrategista-chefe de mercado dos EUA da Morningstar Research Services. “A grande ideia aqui para os investidores, mesmo nos mercados públicos, é que, se este IPO for bem sucedido, abrirá a porta a uma onda de novos IPOs. Isto proporcionaria um sentimento de mercado positivo para o mercado de ações em geral.”
Goldman Sachs é o principal subscritor do IPO. As ações do banco fecharam em alta de cerca de 2,9% na quinta-feira.
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