(Bloomberg) — Um índice de ações europeu recuou de uma máxima quase recorde em meio a lucros decepcionantes de algumas das maiores empresas da região.
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O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,3%, ainda a cerca de quatro pontos do seu pico em janeiro de 2022. Os bancos estiveram entre os perdedores mais notáveis, com a HSBC Holdings Plc a cair mais de 6% depois de anunciar uma queda de 80% nos lucros do quarto trimestre.
Os fracos lucros da corretora de commodities Glencore e da Rio Tinto, a maior mineradora de minério de ferro do mundo, pesaram sobre o subíndice de recursos básicos, que caiu para seu nível mais baixo em quatro meses. Do lado positivo, o Carrefour subiu depois de o dono da mercearia francesa ter anunciado uma recompra de ações, apesar das vendas trimestrais terem decepcionado.
As surpresas económicas positivas impulsionaram as bolsas europeias, mesmo quando os investidores reduziram as suas apostas nas reduções das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu. As medidas de volatilidade estão em mínimos históricos, sugerindo que alguma complacência se insinuou num mercado que ainda enfrenta potenciais obstáculos, incluindo o aumento dos rendimentos das obrigações, de acordo com a Bloomberg Intelligence.
“As ações europeias poderão consolidar os ganhos recentes no curto prazo, uma vez que o sentimento dos investidores parece sobreaquecido”, escreveram num relatório Laurent Douillet e Tim Craighead, estrategas do BI. “O aumento dos rendimentos dos títulos públicos não diminuiu o entusiasmo até agora, com as empresas altamente alavancadas apresentando um desempenho ligeiramente superior e continuando a ser um risco importante para as ações em 2024.”
Os futuros de ações dos EUA caíram antes da divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, bem como dos lucros esperados da Nvidia Corp, na quarta-feira. A empresa no centro da revolução da IA apresenta o melhor desempenho no S&P 500 este ano, depois de mais do que triplicar em 2023, e é responsável por um terço dos ganhos do índice de referência até agora.
“Estes lucros hoje parecem ser uma medida de onde estamos no ciclo global”, disse Justin Onwuekosi, diretor de investimentos da St James's Place. “A concentração no mercado de ações atingiu níveis em que os lucros de uma única empresa podem ter um impacto significativo na economia global. Foi além de apenas uma questão de construção de uma carteira; é um grande desafio ao qual não se pode escapar.”
O rendimento do Tesouro de 10 anos e a medida do dólar permaneceram estáveis.
Noutras partes do mundo, as ações chinesas subiram depois de os decisores políticos terem tomado mais medidas para reavivar a confiança dos investidores, desafiando a fraqueza mais ampla na Ásia, após um declínio liderado pela tecnologia em Wall Street.
O índice de empresas chinesas cotadas em Hong Kong subiu até 4% antes de reduzir os seus ganhos, enquanto o índice CSI 300 de ações do continente subiu 1,4%. Os promotores imobiliários lideraram os ganhos depois de os bancos terem aumentado a sua assistência financeira ao sector em dificuldades. Uma nova repressão à negociação através de fundos quantitativos também reduziu as preocupações sobre as vendas a descoberto. Isto contrasta com as perdas noutros mercados asiáticos.
No espaço das matérias-primas, o alumínio subiu no meio de especulações de que uma nova onda de sanções dos EUA contra a Rússia poderá ter como alvo o metal, o que poderá perturbar o fornecimento. O minério de ferro recuperou algumas de suas perdas depois que as siderúrgicas chinesas registraram um aumento na produção. Tanto o petróleo quanto o ouro subiram.
Principais eventos desta semana:
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Confiança dos consumidores na zona euro, quarta-feira
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Lucros da Nvidia quarta-feira
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O Federal Reserve divulga a ata de sua reunião de janeiro na quarta-feira
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O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, fala na quarta-feira
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Índice de Gerentes de Compras (PMI) da Zona Euro para serviços globais, S&P Global Manufacturing Index e Índice de Preços ao Consumidor, quinta-feira
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Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA e vendas de casas existentes nos EUA, quinta-feira
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O Banco Central Europeu divulga a conta da reunião de janeiro, quinta-feira
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A governadora do Fed, Lisa Cook, e o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, falam na quinta-feira
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Preços imobiliários na China hoje, sexta-feira
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Alemanha Ifo Business Climate, PIB, sexta-feira
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O Banco Central Europeu publica sua pesquisa de expectativas de inflação para um e três anos na sexta-feira
Alguns movimentos importantes nos mercados:
Lojas
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O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,3% às 9h19, horário de Londres
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Os futuros do S&P 500 caíram 0,3%
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Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,4%
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Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 0,2%
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Houve pouca mudança no índice de ações MSCI Asian
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Índice MSCI de Mercados Emergentes sobe 0,1%
Moedas
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O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou
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O euro caiu 0,1 por cento, para US$ 1,0794
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Houve pouca mudança no iene japonês em 150,08 por dólar
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Não houve mudança significativa no yuan nas transações externas em 7,1971 por dólar
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A libra esterlina caiu 0,1%, para US$ 1,2609.
Moedas digitais
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Bitcoin caiu 1,1% para US$ 51.447,12
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Ethereum caiu 2,2% para US$ 2.923,64
Títulos
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O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos permaneceu pouco alterado em 4,27%.
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O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu dois pontos base, para 2,39%.
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O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos subiu dois pontos base, para 4,06%.
Bens
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O petróleo Brent caiu 0,5%, para US$ 81,90 o barril
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Ouro em transações à vista subiu 0,1%, para US$ 2.027,06 por onça
Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.
– Com assistência de Rob Verdonk e Sujata Rao.
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