- Não é um bom momento para ser um CEO de tecnologia americano com operações na China.
- As empresas tecnológicas ocidentais estão sob pressão na segunda maior economia do mundo.
- O aumento da forte concorrência interna e a crescente pressão de Pequim revelaram-se difíceis.
Os CEOs americanos já consideraram a China uma terra de oportunidades. Esse tempo pode ter passado há muito tempo.
Depois de anos de crescimento acelerado, algumas das empresas tecnológicas mais poderosas da América estão a deslizar forte e rapidamente para a segunda maior economia do mundo, no meio da nova realidade de fazer negócios naquele país.
Pequim apoiou o nacionalismo absoluto. Em contraste, o sentimento em relação às empresas ocidentais azedou. Isto é especialmente verdade porque as empresas locais surgiram como alternativas viáveis. Tudo isto criou uma perigosa corrida até ao fundo para conquistar os consumidores.
Não é surpreendente que as empresas americanas que outrora consideravam este século o “Século Chinês” estejam a ter de aprender uma lição muito dolorosa sobre como fazer negócios na China.
A batalha pela supremacia tecnológica
Basta olhar para o setor de tecnologia para ver como as empresas americanas estão enfrentando tempos difíceis na China.
A Apple tem lutado para colocar novos iPhones nos bolsos dos consumidores chineses, com dados da Counterpoint Research mostrando que as vendas caíram 24% nas primeiras seis semanas do ano.
Enquanto isso, a Tesla sofreu uma queda significativa nas remessas de sua enorme fábrica em Xangai no mês passado, com 60.365 veículos enviados, informou a Bloomberg. Isso é 16% inferior às remessas de janeiro e 19% inferior ao mesmo mês do ano passado, mostram dados da Associação de Automóveis de Passageiros da China.
Isso pode não causar pânico imediato.
As vendas líquidas da Apple na Grande China podem ter caído 13% nos últimos três meses de 2023 em comparação com o ano anterior, mas ainda assim geraram receitas de 20,8 mil milhões de dólares. A Tesla não foi a única empresa de carros elétricos a sofrer uma desaceleração nas vendas.
Mas sinaliza um declínio real para duas das maiores empresas americanas na China. O que está havendo?
Ansiedade do iPhone
E no caso da Apple, existem algumas coisas. O declínio tem a ver com “os produtos dos EUA perderem popularidade na China”, disse Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management, à BI.
Este foi certamente o caso. No ano passado, o governo chinês proibiu o uso de iPhones para funcionários, tornando menos atraente possuí-los. Os investidores responderam eliminando US$ 200 bilhões do valor da Apple.
Esta proibição coincidiu com o lançamento do Huawei Mate 60 Pro, um smartphone 5G fabricado localmente, que muitos consideraram um excelente dispositivo que rivalizava com as capacidades do iPhone – apesar de uma proibição de exportação que impede a utilização de componentes americanos líderes da indústria.
De acordo com a pesquisa da Counterpoint, as vendas unitárias de telefones Huawei aumentaram 64% no mesmo período, e as vendas unitárias do iPhone caíram quase um quarto. “Tanto os Estados Unidos como a China estão a tornar-se mais insulares. Isto favorece as marcas locais. Com a inteligência artificial, esta dinâmica deverá intensificar-se”, disse Moster.
No caso da Tesla, a desaceleração mais ampla no mercado de veículos eléctricos, que surgiu no ano passado, será particularmente sentida em Fevereiro, dadas as vendas geralmente mais lentas durante as celebrações do Ano Novo Lunar deste mês.
De um modo mais geral, o declínio de ambos é um sinal de que a batalha da China com os Estados Unidos pela supremacia tecnológica está a tornar-se mais perigosa.
Durante anos, as empresas chinesas adoptaram uma estratégia de imitação ao tentarem construir produtos electrónicos de consumo, veículos eléctricos e outras indústrias a partir do zero. Isto significava tentar replicar o que os seus homólogos ocidentais tinham feito, muitas vezes a um nível inferior.
Este não é mais o caso. Como mostra o Huawei Mate 60 Pro, os consumidores chineses agora têm um telefone caseiro que oferece uma experiência semelhante à do iPhone.
Entretanto, os fabricantes nacionais de veículos eléctricos, como a BYD, desfrutaram de um grande boom, pois conseguiram atrair consumidores com veículos muito mais baratos que os da Tesla.
Em janeiro, a BYD reportou um aumento de 43% nas vendas, mas perdeu a liderança de mercado para a Volkswagen, segundo a CarNewsChina. Também reduziu os preços dos seus modelos mais vendidos em uma média de 17%, informou a Reuters.
Espera-se que esta batalha pela supremacia também receba um grande impulso de Pequim.
Quando o primeiro-ministro Li Qiang definiu a meta de crescimento anual da China de 5% no início da Assembleia Popular Nacional da China este mês, ficou claro o quão importante é a tecnologia para impulsionar esse objectivo.
Isto significa que se espera que Pequim desempenhe um papel mais activo no estímulo ao crescimento do seu sector tecnológico nacional e na pressão sobre quaisquer entidades estrangeiras que se interponham no seu caminho.
Segundo o Wall Street Journal, a directiva conhecida como Documento 79 para expulsar empresas ocidentais está a ser reforçada. As empresas estatais de vários setores, como finanças e energia, são obrigadas a “substituir software estrangeiro nos seus sistemas de TI até 2027”.
A forma como as empresas ocidentais responderão será observada de perto, uma vez que a China continua a ser demasiado valiosa para perder o controlo. Isto ficou bastante claro quando Susan Clark, presidente da Câmara de Comércio dos EUA, viajou para Pequim no final de Fevereiro para ajudar a normalizar as relações comerciais.
No entanto, a palavra “normal” parecerá um pouco diferente de agora em diante.
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