A Deadline soube que Edgar Bronfman Jr. fez uma oferta para comprar a Paramount Global em um negócio de US$ 4,3 bilhões, em uma tentativa de desfazer a fusão da Par com a Skydance.
Diz-se que a oferta consiste em um pagamento de US$ 2,4 bilhões a Shari Redstone em troca de sua família ser proprietária da National Amusements, que controla a Paramount Global por meio de uma maioria de ações com direito a voto Classe A. Cerca de US$ 1,5 bilhão serão injetados no balanço patrimonial da empresa para saldar algumas dívidas e garantir o grau de investimento. A Deadline descobriu que a maior parte do valor restante irá para a taxa de separação de US$ 400 milhões da Sky Dance.
Esta oferta não alienará outros acionistas da Paramount, ao contrário do acordo Skydance, que estabeleceu US$ 4,5 bilhões para comprar todas as ações Classe A e uma parte das ações Classe B com um prêmio saudável. Esse número foi melhorado diversas vezes ao longo de meses de negociações para tornar o negócio mais atrativo aos acionistas da empresa, que ameaçavam entrar com ações judiciais. Eles ficaram irritados com este acordo, que por si só deu à Redstone um grande bônus, como parece ser esta última oferta.
O acordo Skydance também ofereceu US$ 2,4 bilhões para comprar a National Amusements, bem como US$ 1,5 bilhão em capital próprio para o balanço. No entanto, o segundo movimento levaria a Paramount a adquirir a SkyDance num negócio de ações no valor de 4,75 mil milhões de dólares, o que diluiria os acionistas. A empresa permanecerá listada em bolsa em ambos os casos.
A oferta chega antes do prazo de quarta-feira, que verá a fusão oficial da BAR com a Skydance se nenhuma oferta “melhor” surgir. Se for considerado que vale a pena prosseguir com um acordo concorrente, o acordo permite 15 dias e depois mais 15 dias para explorá-lo.
Shari Redstone tem a palavra final em qualquer acordo.
anteriormente: Ouvimos dizer que a oferta de Edgar Bronfman Jr. pela Paramount Global pode ocorrer hoje à noite, antes do prazo final das 11h59 ET do dia 21 de agosto. É quando a fusão da Paramount com a Skydance se tornará oficial se nenhuma oferta “melhor” surgir.
A fusão Skydance-Paramount de quase US$ 8 bilhões, anunciada em julho, incluiu um período de 45 dias para iniciar o processo de compra, que poderia ser estendido duas vezes em incrementos de 15 dias, o que poderia entrar em vigor se um comitê especial do conselho de administração da Paramount decidir. outra oferta. Confiável o suficiente para explorar mais. Ele agora parece estar à beira de uma nova entrada na forma do ex-descendente de Seagram e executivo de entretenimento da Vivendi Universal e da Warner Music, que poderia fazer um anúncio já esta noite, embora possa ser adiado até amanhã.
Os termos não foram divulgados, mas o Deadline soube que a oferta de Bronfman não inclui mais Roku entre seus apoiadores. O Fortress Investment Group é um patrocinador. Se a Paramount finalmente abandonar a Skydance, qualquer novo comprador incorrerá em uma taxa de rescisão de US$ 400 milhões.
O acordo Skydance inclui a aquisição por David Ellison do controle acionário de Shari Redstone na Paramount, bem como todas as ações Classe A e algumas ações Classe B, e então a Paramount comprará a Skydance em um acordo de todas as ações com a empresa permanecendo pública.
Algumas fontes disseram ao Deadline, mas não confirmamos isso, que o executivo da Paramount, Charles Phillips, apoia a oferta de Bronfman e foi fundamental na busca de financiadores para ajudá-lo. Diz-se que Phillips, que lidera o comitê especial do conselho na avaliação das propostas, foi fundamental na oferta anterior da SkyDance, com a Paramount Global fracassando em junho, antes que os dois lados se encontrassem novamente. Phillips votou a favor da versão mais recente do acordo Sky Dance.
David Ellison é apoiado por Larry Ellison, cofundador da Oracle, e Jerry Cardinale, fundador da Red Bird Capital. A Sky Dance também terá a oportunidade de analisar qualquer nova oferta que possa ser apresentada pelo Comitê Especial do Conselho de Administração da Paramount, que aprovou por unanimidade a fusão da Sky Dance em 7 de julho. A empresa também disse na época que “a empresa não pretende divulgar desenvolvimentos relacionados à transição para a nova loja, a menos que determine que tal divulgação é apropriada ou exigida de outra forma”. Portanto, não está claro se a Paramount revelará algo oficialmente esta semana.
Representantes de todas as partes envolvidas se recusaram a comentar ou responder às perguntas.
“Especialista em comida. Nerd de álcool. Leitor extremo. Empreendedor. Fanático devoto de mídia social. Especialista em cerveja ávido. Introvertido. Pensador freelance.”