LONDRES (Reuters) – Os mercados globais enfrentaram dificuldades nesta segunda-feira para superar um terceiro trimestre difícil, com as ações e o euro caindo, os títulos ainda no limite e um acordo de última hora para evitar uma paralisação do governo dos EUA que mal levantou Wall Street. Futuros.
O movimento de abertura do índice europeu STOXX 600 rapidamente deu lugar a alguns dados fracos do PMI, diminuindo as esperanças dos traders quanto à primeira série de ganhos de três sessões desde meados de agosto. .
O índice mundial MSCI de 47 países também caiu, perdendo 7% desde Julho, num contexto de forte subida dos preços do petróleo e dos custos de financiamento globais. Os dados actualizados do PMI da zona euro para Setembro – considerados um indicador importante da saúde económica – mostraram que a actividade industrial permanece numa desaceleração generalizada.
Isso foi suficiente para empurrar o euro de volta à zona vermelha naquele dia. O seu preço, tal como muitas das principais moedas globais, caiu mais de 3% no terceiro trimestre, uma vez que não foi capaz de se defender da força irresistível do dólar americano, assente nos contínuos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal. /FRX
Os mercados na China, Hong Kong e Índia foram fechados para os feriados, mas o Nikkei aberto para negócios de Tóquio (.N225) saltou até 1,7%, enquanto o iene caiu para 150 ienes por dólar, uma fraqueza vista como uma vantagem para o Japão . Exportadores.
“Tivemos alguns grandes meses de risco livre e você teve um evento de risco com a paralisação (do governo dos EUA) atrasada, mas os títulos do Tesouro de 10 anos estão em 4,62% e o iene está perto de 150, então nada realmente mudou .” A analista do Société Générale, Kate Jukes, disse.
Um aumento marginal nos preços do petróleo e as pressões da dívida fizeram com que os rendimentos dos títulos de dívida pública europeus de referência voltassem a subir, com o Bund alemão a 10 anos a uma curta distância do máximo dos últimos 12 anos de 2,86%, atingido no final da semana passada.
Um acordo de 11 horas para evitar uma paralisação do governo dos EUA, alcançado no fim de semana, elevou os futuros de ações dos EUA na Ásia durante a noite, mas eles voltaram a ficar quase estáveis na Europa.
A lei de financiamento temporário permite que o governo continue a trabalhar até 17 de novembro e significa que a divulgação de dados importantes, incluindo o relatório mensal sobre as folhas de pagamento de sexta-feira, pode prosseguir dentro do prazo.
“Os riscos de bloqueio são apenas adiados, não eliminados”, escreveram os estrategistas da TD Securities.
“A sensação de redução da incerteza deverá trazer algum alívio aos mercados”, mas “a volatilidade do mercado deverá permanecer elevada enquanto os investidores aguardam pelo próximo catalisador, que provavelmente serão dados de primeira linha”.
As ações japonesas também receberam apoio do inquérito trimestral Tankan do Banco do Japão realizado durante a noite, que mostrou uma melhoria no sentimento empresarial, embora o Banco Mundial tenha sido o último a reduzir as suas previsões para a economia chinesa no próximo ano.
Os dados chineses divulgados no fim de semana também forneceram mensagens contraditórias.
Os números oficiais do PMI em Pequim relataram no sábado a primeira recuperação na atividade no principal setor manufatureiro em seis meses. No entanto, a pesquisa Caixin/S&P Global PMI de domingo mostrou que o ritmo de crescimento desacelerou novamente.
Flexibilidade do dólar
A negociação de obrigações e de divisas continua a ser impulsionada pelas expectativas de que as taxas de juro dos EUA permanecerão elevadas, e a venda do iene e das obrigações japonesas na segunda-feira provocou uma reacção.
“Estamos monitorando de perto os movimentos do mercado com um forte senso de urgência”, disse o ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, à Reuters, referindo-se à moeda se aproximando do limite de 150 libras por dólar.
O Ministro das Finanças tem jurisdição sobre a intervenção cambial, mas escusou-se a comentar se isso é possível nesta fase.
Os rendimentos dos títulos do governo japonês de 10 anos aumentaram um ponto base, atingindo o máximo da década de 0,775%. O Banco do Japão também disse que compraria títulos de 5 a 10 anos até o vencimento na quarta-feira, e o tamanho das compras será anunciado depois disso. Os futuros saltaram com as notícias.
No mercado do Tesouro dos EUA, o rendimento dos títulos de 10 anos subiu para 4,62% e o rendimento dos títulos de dois anos subiu para 5,10%.
O dólar (.DXY) permanece forte nos mercados cambiais, apesar de ter parado nos níveis mais elevados registados na semana passada, com exceção do iene, que registou o seu nível mais alto desde outubro passado em 149,74 ienes.
“A relativa resiliência ao crescimento nos EUA e uma Fed agressiva são factores que continuam a apoiar o dólar, até que os dados dos EUA comecem a mostrar sinais mais materiais de um declínio”, disse Christopher Wong, estrategista cambial da OCBC.
Inquéritos mistos às fábricas chinesas e a expectativa de não haver alterações nas definições das taxas de juro nas reuniões do banco central nos próximos dias colocaram pressão sobre os dólares australianos e neozelandeses.
O dólar australiano caiu 0,5%, para US$ 0,6400, e o dólar da Nova Zelândia caiu 0,2%, para US$ 0,5986. O euro caiu ligeiramente para US$ 1,0535, e a libra esterlina também caiu para US$ 1,2161.
Preços do petróleo bruto estabilizaram após quedas no final da semana
Os futuros do petróleo Brent para dezembro subiram 27 centavos, ou 0,3%, para US$ 92,50 o barril. Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate subiram 20 centavos, ou 0,1%, para US$ 90,99 por barril. O ouro caiu 0,3%, para US$ 1.841 a onça.
Reportagem adicional de Kevin Buckland em Tóquio – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe, editado por Nick Macfie e Mark Potter
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