Um smartphone com o logotipo Instacart é mostrado nesta ilustração tirada em 25 de março de 2022. REUTERS/Dado Rovik/Ilustração/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento
15 de setembro (Reuters) – O aplicativo de entrega de alimentos Instacart elevou a faixa de preço proposta para sua oferta pública inicial (IPO) na sexta-feira, revisando seus termos para atingir uma avaliação totalmente diluída de até 10 bilhões de dólares após a impressionante estreia da Arm Holdings.
O aumento dos preços indica uma forte procura dos investidores pela empresa sediada em São Francisco, que pretende listar as suas ações este mês, após anos de espera.
Setembro parece ser um dos períodos mais movimentados para novas listagens.
As ações do designer de chips Arm (9984.T) da SoftBank subiram quase 3% nas negociações agitadas de sexta-feira, ampliando os ganhos de um forte fechamento no primeiro dia de negociações.
Outra empresa do portfólio da gigante de investimentos japonesa, Nomura Therapeutics, deve começar a ser negociada, enquanto a empresa de marketing Clavio espera ser listada nas próximas semanas.
Os IPOs tradicionais nos Estados Unidos levantaram mais de US$ 5 bilhões até agora em setembro, de acordo com dados da Dealogic, já o segundo maior mês para ofertas de ações deste tipo neste ano.
A Instacart disse que 22 milhões de ações serão vendidas por US$ 28 a US$ 30 por ação, em comparação com a faixa de preço anterior de US$ 26 a US$ 28 por ação. No final das contas, o IPO renderá US$ 660 milhões, em comparação com a meta anterior de US$ 616 milhões.
Do total de receitas, até US$ 237 milhões poderiam ir para investidores existentes da Instacart que desejam vender suas ações.
No entanto, a meta de alta avaliação da empresa ainda seria apenas um quarto dos 39 mil milhões de dólares que valia após a sua última ronda de financiamento, há mais de dois anos.
Os investidores da Cornerstone indicaram que comprariam ações no valor de até 400 milhões de dólares, o que representaria cerca de dois terços dos rendimentos totais se cotados no limite superior da faixa.
(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru; Preparação de Muhammad para o Boletim Árabe) Edição de Krishna Chandra Illuri e Arun Kuyyur
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